La importancia de la psicología y disciplina en el Trading

Un cordial saludo me encatanria dejarles dos articulos que revelan uno de los aspectos mas criticos en el trading y es saber manejar y controlar la parte psicologica. Es de vital importancia saberla manejar para que sea un valor agregado a nuestras competencias como traders.

Hay muchas características y habilidades requeridas por los traders para tener éxito en los mercados financieros. La capacidad de comprender el funcionamiento interno de una empresa, sus fundamentos y la capacidad de determinar la dirección de la tendencia son algunos de los rasgos clave que se necesitan, pero ninguno de ellos es tan importante como la CAPACIDAD DE CONTENER LAS EMOCIONES Y MANTENER LA DISCIPLINA.

Psicología de Trading

El aspecto psicológico de la negociación es extremadamente importante, y la razón de esto es bastante simple: Un trader a menudo está continuamente entrando y saliendo de activos  a corto plazo, por lo tanto se ve obligado a tomar decisiones rápidas. Para lograr esto, necesitan una cierta presencia de ánimo. También, por extensión, necesita disciplina, para seguir con los planes de trading establecidos previamente y saber cuándo y cuánto son las utilidades y pérdidas. Las emociones simplemente no pueden ponerse en el camino.

La comprensión del miedo

Cuando aparezca la pantalla de un trader está pulsando rojo (una señal de que los activos están cayendo) y las malas noticias acerca de una determinada población o el mercado en general, no es raro que el trader se asuste. Cuando esto sucede, pueden reaccionar de forma exagerada y se sienten obligados a liquidar sus tenencias y conviertan todo en efectivo absteniéndose a  tomar algún riesgo. Ahora, si ellos lo hacen para que puedan evitar las pérdidas de algunos - sino que también se perderán las ganancias.

Los traders deben entender qué es el miedo - simplemente una reacción natural a lo que perciben como una amenaza (en este caso tal vez para su beneficio o el potencial de hacer dinero). Cuantificar el miedo puede ayudar. ¿O que puede ser capaz de lidiar mejor con miedo pensando en lo que tienen miedo, y por qué tienen miedo de ella?

Además, al ponderar esta cuestión antes de tiempo y saber cómo puede reaccionar por instinto o percibir ciertas cosas, un trader puede esperar para aislar e identificar esos sentimientos durante una sesión de negociación, y luego tratar de concentrarse en el movimiento más allá de la emoción. Por supuesto, esto puede no ser fácil, y requiere de práctica, pero es necesario para la salud de la cartera de un inversor.

La codicia es su peor enemigo

Hay un viejo dicho en Wall Street que "los cerdos van al matadero." Esta avaricia de los inversores les lleva a aferrarse a las posiciones ganadoras demasiado tiempo, tratando de obtener hasta el último tick. Esta característica puede ser devastador para los retornos debido a que el trader está siempre corriendo el riesgo de ser whipsawed o con una fuerte caída de una posición.

La codicia no es fácil de superar. Eso es porque en muchos de nosotros nos parece que hay un instinto para tratar de hacer siempre lo mejor, para tratar de conseguir un poco más. Un trader debe reconocer este instinto si está presente, y desarrollar planes de trading basados en decisiones económicas racionales, no en lo que equivale a un capricho emocional o instinto potencialmente dañinos.

La importancia de las normas comerciales

Para mantener la cabeza en el lugar correcto antes de que se sienta la crisis emocional o psicológica, los inversionistas pueden mirar a la creación de reglas de trading antes de tiempo. Los operadores pueden establecer límites en los que ponen las directrices en función de su relación riesgo-recompensa para decidir cuando van a salir de un trade , independientemente de las emociones. Por ejemplo, si una acción cotiza a $ 10/share, el trader puede optar por salir en 10,25 dólares, o 9,75 dólares para poner un stop-loss o stop-limit.

Por supuesto, el establecimiento de objetivos de precios podría no ser la única regla. Por ejemplo, el trader podría decir si ciertas noticias, como por ejemplo los ingresos específicos positivos o negativos o las noticias macroeconómicas, sale, entonces él o ella va a comprar (o vender) una acción. Además, si se hace evidente que un gran comprador o el vendedor entra en el mercado, el trader quizá que quiera salir.

Los operadores también pueden considerar el establecimiento de límites en la cantidad que se gana o se pierde en un día. En otras palabras, si se cosecha una ganancia de $ X, que está hecho para el día, o si pierden $ Y se pliegan a su tienda de campaña y volver a casa. Esto funciona para los inversionistas, porque a veces es mejor simplemente "ir a tomar el dinero y corre", como la vieja canción de Steve Miller sugiere que aun cuando estos dos pájaros en los árboles se ven mejor que el que está en tu mano.

Creación de un Plan de Trading
Los traders deberían tratar de aprender acerca de su área de interés tanto como sea posible. Por ejemplo, si el trader ocupa en gran medida y está interesado en el sector agrícola, tiene sentido para él o ella estar informado sobre ese negocio. Del mismo modo, si él o ella realizan un alto trade en las acciones energía, es bastante lógico que quiera llegar a ser muy versado en ese campo.

Para ello, comienza por la formulación de un plan para educarte a ti mismo. Si es posible, ir a seminarios comerciales y asistir a conferencias de sell-side. Además, tiene sentido planificar y dedicar tiempo tanto como sea posible al proceso de investigación. Eso significa que el estudio de gráficas, hablar con personas de experiencia (si procede), la lectura de revistas especializadas o hacer trabajo de otros antecedentes (por ejemplo, el análisis macroeconómico y análisis de la industria), de modo que cuando la sesión de negociación se inicia el comerciante está a la par de la velocidad del mercado. Una gran cantidad de conocimiento podría ayudar al trader a superar los problemas de miedo en sí mismo, por lo que es una herramienta bastante útil.

Además, es importante que el trader considere experimentar con cosas nuevas de vez en cuando. Por ejemplo, considere el uso de las opciones para mitigar el riesgo, o establecer el stop loss en diferentes lugares. Una de las mejores maneras de que un trader puede aprender es mediante la experimentación - dentro de lo razonable. Esta experiencia también puede ayudar a reducir las influencias emocionales.

Por último, los operadores deben examinar y evaluar su desempeño. Esto significa que no sólo tienen que revisar sus retornos y sus posiciones individuales, sino también cómo se preparaban para una sesión de negociación, cómo hasta la fecha en que se encuentra el perforfance propio en los mercados y cómo están progresando en términos de educación continua, entre otras cosas. Esta evaluación periódica puede ayudar a corregir los errores de trading y pueden ayudar a mejorar sus rendimientos globales. También puede ayudar a mantener el correcto mindset que le ayudará a estar psicológicamente preparado para hacer trades.

Conclusión

A menudo es importante para un trader ser capaz de leer una gráfica y contar con la tecnología adecuada para que sus operaciones se ejecuten, pero a menudo hay un componente psicológico a la negociación que no debe pasarse por alto. Establecer las reglas de trading, la construcción de un plan de negociación, haciendo la investigación y adquirir experiencia son todos los pasos simples que pueden ayudar a un trader a superar estas cuestiones emocionales frecuentes.

Carlos Arcila Barrera

Instructor Bloomberg Training Program - Universidad de Los Andes

Tarder de Acciones y derivados

Analista financiero

Vicepresidente de Analisis CIU

traducción de http://www.investopedia.com/articles/trading/02/110502.asp#ixzz1msF...